Недавние данные, опубликованные Китайской ассоциацией автомобильной промышленности, показывают, что в 2024 году в нашей стране было произведено и продано 31,28 миллиона и 31,43 миллиона автомобилей соответственно, что на 3,7% и 4,5% больше по сравнению с прошлым годом. За этими рекордными показателями скрывается беспрецедентная скорость, широта и глубина трансформации автомобильной индустрии, которая достигла всестороннего прорыва: доля новых электрических легковых автомобилей на рынке уже пятый месяц подряд превышает 50%, а доля легковых автомобилей с вспомогательным вождением уровня L2 и выше в первой половине 2024 года превысила 55%. Доля отечественных брендов на рынке легковых автомобилей превысила 65%.
(На снимке: 14 ноября 2024 года в Ухане, провинция Хубэй, на мероприятии, посвященном достижению 10 миллионов электрических автомобилей в Китае. Фото: Синьхуа, Сяо Ицзюнь)
Три ключевых показателя доли рынка превышают 50%, что означает знаковый прорыв и ставит китайскую автомобильную индустрию на новую стартовую линию, где главенствующими являются электричество и интеллект, а конкуренция отечественных брендов выходит на новый уровень.
На пути к «равновесию бензина и электричества»
Согласно данным Китайской ассоциации автомобильной промышленности, в 2024 году, благодаря благоприятной политике, разнообразию предложений, снижению цен и улучшению инфраструктуры, производство и продажи электрических автомобилей составили 12,88 миллиона и 12,86 миллиона соответственно, что на 34,4% и 35,5% больше по сравнению с прошлым годом. Это уже десятый год подряд, когда Китай занимает первое место в мире по производству и продажам электромобилей, став одним из самых конкурентоспособных стратегических новых секторов.
«Под влиянием сильного спроса, уровень проникновения электрических автомобилей достиг нового рекорда. Несколько лет назад этот показатель был высоким только в крупных городах с ограничениями на номерные знаки, а сейчас, независимо от наличия ограничений, в больших и малых городах уровень проникновения достиг очень высоких позиций, увеличившись на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — говорит Гун Мин, руководитель исследований автомобильной отрасли UBS в Китае.
Вице-президент группы Seres Кан Бо добавляет: «Чистые электрические автомобили ведут за собой, гибриды быстро догоняют, а технологии с увеличением пробега стремительно развиваются. Эти три технологические линии последовательно поднимают уровень наших электрических автомобилей на новые высоты».
Когда электрические автомобили после трех-четырех лет сверхвысокого роста подходят к ключевому моменту «равновесия бензина и электричества», индустрия постепенно вступает в зрелую стадию. Продолжится ли этот высокоскоростной рост на этом этапе? Ответ специалистов звучит так: темпы роста могут немного замедлиться, но качество будет выше.
Заместитель председателя и секретарь Китайского клуба электромобилей Чжан Юнвэй говорит: «В 2025 году объем продаж электрических автомобилей на внутреннем рынке и на экспорт может достичь около 16,5 миллиона, с ростом около 30%, из которых 15 миллионов — на внутреннем рынке. Уровень проникновения электрических автомобилей в 2025 году достигнет около 55%, что позволит войти в стадию относительно качественного роста».
С точки зрения структуры моделей электрических автомобилей, ожидается, что сегмент коммерческих автомобилей перейдет в стадию быстрого роста, став новым источником роста. С точки зрения инноваций в области электрификации, новые продукты на основе твердотельных аккумуляторов будут ускорять массовое производство.
В настоящее время в стране активно развиваются все этапы производства твердотельных аккумуляторов, причем технологии полутвердотельных аккумуляторов находятся на переднем крае. В 2025 году объем поставок может превысить 10 ГВтч, а полные твердотельные аккумуляторы находятся на стадии突破核心技术 и验证，有望在未来两三年内完成小批量上车。 Электрификация встретит итерацию технологий, высвобождая большую ценность.
«AI+» открывает вторую кривую роста
С уровнем проникновения электричества в 50% первая половина автомобильной революции — это электрификация, вторая половина — это интеллектуализация. Интеллектуализация стала наиболее важной конкурентной силой в автомобильной отрасли и через кросс-инновации порождает множество будущих направлений.
Чжан Юнвэй отмечает, что в первой половине 2024 года уровень проникновения вспомогательного вождения L2 и выше в легковых автомобилях превысил 55%, а в 2025 году ожидается, что он достигнет 65%. Уровень проникновения интеллектуальных кабин в легковых автомобилях в 2024 году превысит 70%, а в 2025 году — 76%. Основная интеллектуализация к 2025 году войдет в стадию полного охвата.
Высокий уровень интеллектуализации также быстро растет: уровень проникновения функции NOA (навигационного вспомогательного вождения) в первой половине 2024 года достиг 11%, а к 2025 году ожидается, что он достигнет 20%.
«В 2025 году конкурентная фокусировка технологий электрических автомобилей определенно будет на интеллектуализации. Такие технологии, как большие модели, городское NOA, сквозное и автоматизированное вспомогательное вождение, быстро выйдут на рынок. Автопроизводители, не сумевшие преодолеть порог интеллектуализации, рискуют быть вытесненными», — говорит Лу Фан, CEO Voyah.
Преодоление порога интеллектуализации означает, что эта сфера достигла настоящего поворотного момента, в то время как «автомобили, определяемые программным обеспечением», постепенно превращаются в «автомобили, определяемые AI».
На основе мощных возможностей AI Tesla ранее представила автоматизированное такси Robotaxi «Cybercab» и объявила, что на некоторых уже существующих моделях будет реализована технология FSD (полное автоматизированное вождение) без надзора. Действия таких компаний-ориентировщиков ускоряют эволюцию автомобилей с использованием AI.
«Применение AI на этапе разработки будет продолжать расширяться и значительно повышать эффективность разработки. AI будет ускорять сквозное применение в автомобилях и по всей цепочке поставок, дополнительно поддерживая высокоуровневое автоматизированное вождение», — говорит Чжэн Юнь, старший партнер Roland Berger и руководитель автомобильного бизнеса в Азии.
Согласно мнению Чжан Юнвэя, технологический авангард автомобильной отрасли и стратегические конкурентные опоры автопроизводителей быстро смещаются в сторону интеллектуализации, управляемой AI. Прошлая конкурентоспособность уже не может поддерживать дальнейшее развитие автопроизводителей, в будущем необходимо создать модель развития, основанную на AI, чтобы осуществить стратегическую миграцию.
Председатель и CEO Lixiang Ли Сян рассматривает искусственный интеллект как «всё будущее», утверждая, что в будущем идеал будет полностью создавать человекоподобных роботов.
Geely Automobile недавно представила на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе свою технологическую систему «AI для умных автомобилей», заявив, что умные автомобили являются одним из важнейших носителей глубокой интеграции AI, и в будущем они будут не просто транспортными средствами, но и станут «умными жизненными существами» с самосознанием, эмоциями и теплотой.
«AI+» также открывает вторую кривую роста для автомобильной индустрии. Чжан Юнвэй говорит, что в эпоху искусственного интеллекта в автомобильной отрасли наблюдается интересная тенденция: «На дороге» — это умные автомобили; «В воздухе» — это летающие автомобили и низкоуровневая индустрия; «В вертикали» — это человекоподобные роботы и эмбодидный интеллект.
От Tesla до Xpeng, Geely, BYD, GAC, Chery и Changan… ведущие автопроизводители активно развивают летающие автомобили и человекоподобные роботы, планируя инвестировать миллиарды юаней в эти будущие направления, связанные с автомобильной индустрией, чтобы завоевать рынок будущего.
«Всё больше автопроизводителей планируют выйти на рынок летающих автомобилей и человекоподобных роботов, что сейчас можно сравнить с мобильным интернетом 2007 года или с новыми источниками энергии 2012 года», — говорит Хэ Сяопэн, председатель и CEO Xpeng.
Совместные бренды начинают сражение за долю рынка
Электрификация и интеллектуализация полностью изменили конкурентоспособность китайских автомобильных брендов. В 2023 году доля китайских брендов на рынке легковых автомобилей превысила 50%; в 2024 году она составила 65,2%, увеличившись на 9,2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.
«В 2025 году доля отечественных брендов на рынке, вероятно, превысит 70%». На встрече по целям продаж Geely Automobile на начало года руководство компании сделало такой прогноз.
Эксперты отмечают, что в китайском автомобильном рынке действительно произошли структурные изменения: от доминирования совместных брендов к структуре, где основными являются отечественные бренды, а международные компании занимают вспомогательную роль. Изменения на китайском рынке превзошли ожидания многих международных компаний.
Гун Мин говорит, что доля мировых автопроизводителей на китайском рынке начала постепенно снижаться с 2017 года, и в 2024 году доля иностранных брендов ускоренно падает. Использование мощностей отечественных брендов за последние несколько лет увеличилось с 65% до 84%. В то же время, использование мощностей иностранных брендов упало с 73% до 56%. За последние 10 лет совместные автопроизводители зарабатывали в Китае около 20 миллиардов долларов в год. Но за последние два года эта сумма сократилась примерно на треть в 2023 году, а в первой половине 2024 года упала почти наполовину, что приводит к сокращению прибыли в 20 миллиардов долларов.
Как международные автопроизводители должны реагировать на новую конкурентную ситуацию на рынке и защитить свои доли?
Эксперты считают, что иностранным брендам необходимо внести серьезные изменения, чтобы продолжать успешно работать на китайском рынке, определяя автомобили, продаваемые в Китае, исходя из потребностей китайских потребителей, усиливая исследования и разработки на местном уровне и максимально используя ресурсы Китая в области электричества и интеллекта.
Гун Мин говорит, что глобальные бренды в Китае должны пересмотреть свои стратегии, изменить организационную структуру и заново «позиционировать» Китай. «Китай уже не просто крупнейший в мире рынок, но и центр глобальных исследований новых технологий в автомобилестроении. Международные автопроизводители должны больше использовать эти ресурсы и изменить роль Китая в своей глобальной стратегии».
Чжэн Юнь говорит, что многие совместные бренды уже начали «менять игроков» для успешной защиты своих долей. Преобразователи, такие как Volkswagen, создают больше независимых исследовательских и производственных подразделений в Китае, перемещая разработку моделей из Германии в Китай, чтобы обеспечить принятие решений на месте и ускорить разработку и производство местных продуктов.
Чжан Юнвэй отмечает, что ранее международные автопроизводители в Китае занимались локализацией технологий и цепочек поставок, но новая локализация должна быть «в Китае для мира», что требует двух значительных изменений: первое — технологии должны быть направлены на внешний рынок, используя китайские технологии для глобального развития; второе — цепочка поставок должна быть глобальной, включая китайскую цепочку поставок. (Журналист: Ван Хэ)